Kết nối với AMIS Quy trình (Quy trình mua hàng)

1. Tổng quan

Để cung cấp hàng hóa cho khách hàng, NVKD cần có kế hoạch mua hàng gửi cho Quản lý xem xét và phê duyệt để bộ phận mua sắm tiến hành mua hàng.

Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách kết nối AMIS CRM với AMIS Quy trình (Quy trình mua hàng) giúp NVKD gửi yêu cầu phê duyệt mua hàng hóa cho Quản lý phê duyệt, đồng thời giúp tra cứu được thông tin đặt hàng, thông tin hàng về, thời gian, số lượng để lên kế hoạch bán hàng và đàm phán khách hàng.

Nội dung bài viết bao gồm:

• Hướng dẫn thiết lập kết nối AMIS CRM với AMIS Quy trình – Mua hàng
• Cách gửi yêu cầu mua hàng từ AMIS CRM sang AMIS Quy trình
• Bảng thông tin của Yêu cầu mua hàng đồng bộ từ AMIS Quy trình sang AMIS CRM

Mời anh/chị xem video giới thiệu dưới đây.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thiết lập kết nối

Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng Thiết lập. Vào Kết nối MISA\AMIS Quy trình – Mua hàng.

Bước 2: Nhấn Kết nối.

2.2. Gửi yêu cầu mua hàng từ AMIS CRM sang AMIS Quy trình

Lưu ý: Trước tiên, anh/chị cần thiết lập quy trình trên AMIS Quy trình và kết nối quy trình đó với AMIS CRM. Xem hướng dẫn thiết lập quy trình tại đây.

Có 2 cách để gửi Yêu cầu mua hàng từ AMIS CRM sang AMIS Quy trình:

2.2.1. Tạo và gửi yêu cầu từ Yêu cầu mua hàng

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý : Hệ thống sẽ hiển thị bảng đối chiếu giữa trường thông tin của AMIS CRM (bên trái) và AMIS Quy trình (bên phải). Anh/Chị thực hiện chọn các trường tương ứng để lấy dữ liệu tự động,

Ví dụ:

• Người yêu cầu -> Ghép với trường Người yêu cầu bên Quy trình.
• Đơn hàng-> Ghép với trường Số/ Mã đơn hàng
• Bảng hàng hóa -> Ghép với Bảng thông tin mặt hàng.
• File đính kèm -> Ghép với trường File đính kèm.

Nếu có thêm các thông tin đặc thù khác, Anh/Chị nhấn + Thêm dòng để ghép ấn Cất/Lưu để hoàn tất. Từ nay, khi người dùng nhấn Gửi sang Quy trình tại bản ghi Yêu cầu mua hàng trên CRM, toàn bộ dữ liệu đã ghép sẽ tự động được điền đầy đủ

2.2.2. Gửi yêu cầu mua hàng từ Đơn hàng, Cơ hội

2.3. Xem Yêu cầu mua hàng gắn với Đơn hàng/Cơ hội

Để xem yêu cầu mua hàng gắn với Đơn hàng/Cơ hội, anh/chị thực hiện như sau:

Ở chi tiết Đơn hàng/Cơ hội, vào DSLQ Yêu cầu mua hàng.

Tại đây hiển thị danh sách các Yêu cầu mua hàng gắn đến Đơn hàng/Cơ hội đang xem bao gồm các thông tin: Số yêu cầu, Ngày yêu cầu, Người thực hiện, Tình trạng quy trình, Tình trạng mua sắm, Hàng hóa.

2.4. Đồng bộ thông tin từ AMIS Quy trình về Yêu cầu mua hàng của AMIS CRM

Luồng đồng bộ cụ thể: