1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn đồng bộ thông tin Dự kiến chi và Thực chi giữa Đơn hàng cha trên AMIS CRM với Hợp đồng trên AMIS Kế toán nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Đồng bộ thông tin Dự kiến chi theo luồng hai chiều
- Đồng bộ thông tin Thực chi từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Đồng bộ thông tin Dự kiến chi
Luồng đồng bộ Dự kiến chi (DSLQ – Dự kiến chi) là hai chiều.
Mapping chi tiết:
- Từ AMIS CRM → AMIS Kế toán:
- Khi tạo Đề nghị ghi đơn hàng trên CRM → Hệ thống tự động đồng bộ thông tin Dự kiến chi sang Hợp đồng trên Kế toán.
- Khi Thêm / Sửa / Xóa Dự kiến chi trên Đơn hàng CRM → Nếu Đơn hàng đang ở tình trạng Đề nghị ghi / Đã ghi / Từ chối ghi và đã được đồng bộ sang Kế toán, hệ thống sẽ đồng bộ lại thông tin Dự kiến chi sang Kế toán.
- Từ AMIS Kế toán → AMIS CRM:
- Khi Thêm / Sửa / Xóa Dự kiến chi trên Hợp đồng của AMIS Kế toán → Hệ thống tự động đồng bộ thông tin Dự kiến chi sang Đơn hàng tương ứng trên AMIS CRM.
| Đơn hàng trên AMIS CRM | Hợp đồng trên AMIS Kế toán | Luồng đồng bộ |
|---|---|---|
| Đề nghị ghi đơn hàng | Tự động đồng bộ DSLQ Dự kiến chi sang Kế toán | |
| Thêm/Sửa/Xóa DSLQ Dự kiến chi | Nếu Đơn hàng có tình trạng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi và đã được đồng bộ sang Kế toán thì đồng bộ lại các thông tin DSLQ Dự kiến chi sang Kế toán | |
| Thêm/Sửa/Xóa DSLQ Dự kiến chi | Tự động đồng bộ DSLQ Dự kiến chi sang CRM |
Ảnh minh họa:
2.2. Đồng bộ thông tin Thực chi
Khi thay đổi thông tin Thực chi trên Hợp đồng của AMIS Kế toán thì đồng bộ tab Thực chi trên Hợp đồng của AMIS Kế toán sang DSLQ Thực chi trên Đơn hàng của AMIS CRM.
Ảnh minh họa:
