1. Tổng quan
AMIS WeSign (nằm trong nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS) là một phần mềm hợp đồng điện tử giúp các doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quá trình ký kết ở các công đoạn như tạo lập, trình ký và tiến hành ký kết.
Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách kết nối AMISCRM với AMIS WeSign giúp NVKD gửi chứng từ báo giá, đơn hàng ngay trên AMIS CRM sang AMIS WeSign để Ban Giám đốc, Quản lý ký nhanh chóng, thuận tiện, an toàn bảo mật.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Hướng dẫn kết nối AMIS CRM với AMIS WeSign
- Hướng dẫn gửi ký điện tử, theo dõi trạng thái ký điện tử, lịch sử ký điện tử từ AMIS CRM
Mời anh/chị xem video giới thiệu dưới đây.
2. Hướng dẫn thực hiện
Thiết lập kết nối
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối\AMIS WeSign.
Bước 2: Nhấn Kết nối để hệ thống thực hiện kết nối với AMIS WeSign.
Gửi ký điện tử
Bước 1: Ở chi tiết Đơn hàng/Báo giá, nhấn biểu tượng 
và chọn Ký điện tử.
Bước 2: Chọn mẫu của Đơn hàng/Báo giá trong danh sách mẫu in/trộn.
Bước 3: Nhấn Gửi ký điện tử.
Bước 4: Chọn cách ký là Sử dụng mẫu (sử dụng người nhận, vị trí ký đã được thiết lập sẵn) hoặc Tạo yêu cầu ký (tự thiết lập người ký, vị trí ký trên tài liệu).
Hệ thống gửi tài liệu sang AMIS WeSign theo cách ký được chọn. Anh/Chị thực hiện gửi ký tài liệu trên AMIS WeSign.
Xem hướng dẫn Sử dụng mẫu trên AMIS WeSign tại đây.
Xem hướng dẫn Tạo yêu cầu ký trên AMIS WeSign tại đây.
Theo dõi Trạng thái ký điện tử
Trên màn hình danh sách phân hệ Đơn hàng/Báo giá, cột Trạng thái ký điện tử cập nhật tình trạng ký của tài liệu từ AMIS WeSign sang AMIS CRM.
Trạng thái tương ứng giữa 2 hệ thống như sau:
| AMIS CRM | AMIS WeSign |
|---|---|
| Chờ ký | Chờ tôi ký, Chờ người khác ký, Chờ phê duyệt, Chờ điều phối, Bị tạm khóa |
| Hoàn thành | Hoàn thành |
| Từ chối | Từ chối |
| Hủy bỏ | Hủy bỏ |
Lịch sử ký điện tử
Ở chi tiết Đơn hàng/Báo giá, vào DSLQ Lịch sử ký điện tử.
Lưu ý: DSLQ này chỉ hiển thị khi đã kết nối với AMIS WeSign.
DSLQ Lịch sử ký điện tử hiển thị danh sách tài liệu ứng với các lần Gửi ký điện tử thành công từ Đơn hàng/Báo giá đang xem.
Thông tin ở DSLQ Lịch sử ký điện tử bao gồm:
- Tên tài liệu: là tên luồng ký đồng bộ từ AMIS WeSign. Khi sửa tên tài liệu trên AMIS WeSign thì cập nhật sang AMIS CRM.
- Người gửi: là tên nhân viên thực hiện Gửi ký điện tử
- Ngày gửi: là ngày gửi ký tài liệu lấy dữ liệu từ chi tiết tài liệu ở AMIS WeSign
- Trạng thái: lấy dữ liệu từ trường Trạng thái ký điện tử ở phân hệ Đơn hàng/Báo giá
- Thời gian cập nhật: đồng bộ từ AMIS WeSign