1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ trên AMIS CRM. Báo cáo giúp theo dõi những cơ hội đã chăm sóc trong thời gian dài nhưng vẫn ở trạng thái chưa kết thúc, từ đó có kế hoạch thúc đẩy chăm sóc và đẩy nhanh việc chốt cơ hội.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và chọn tham số báo cáo
- Cách lấy số liệu trên báo cáo theo từng trường hợp.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ
Bước 2: Nhấn Thay đổi tại tham số \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Cách xem báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ
Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị không là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên
∎ Đơn vị:
- Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số.
- Các dòng tiếp theo là danh sách Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)
Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên
∎ Nhân viên:
– Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số.
– Các dòng tiếp theo là danh sách Nhân viên có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc:
– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):
– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)
– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):
– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)
– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):
– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)
– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):
– Dòng đầu tiên lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)
– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)
Trường hợp 3: Tham số chọn một Nhân viên cụ thể
∎ Nhân viên: tên Nhân viên được chọn ở tham số.
∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)
∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
- Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
- Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
- Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)