Báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ trên AMIS CRM. Báo cáo giúp theo dõi những cơ hội đã chăm sóc trong thời gian dài nhưng vẫn ở trạng thái chưa kết thúc, từ đó có kế hoạch thúc đẩy chăm sóc và đẩy nhanh việc chốt cơ hội.

Nội dung bài viết gồm:

Cách xem và chọn tham số báo cáo
Cách lấy số liệu trên báo cáo theo từng trường hợp.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ tại ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội,… cần xem\Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

2.2. Cách xem báo cáo Thống kê cơ hội chưa kết thúc theo tuổi thọ

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị không là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên

∎ Đơn vị:

Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số.
Các dòng tiếp theo là danh sách Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.

∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ): là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên

∎ Nhân viên:

– Dòng đầu tiên trên báo cáo là tên Đơn vị được chọn ở tham số.

– Các dòng tiếp theo là danh sách Nhân viên có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc:

– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≤ (x) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):

– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)

– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):

– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)

– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):

– Dòng đầu tiên trên báo cáo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)

– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ):

– Dòng đầu tiên lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)

– Các dòng tiếp theo lấy dữ liệu tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≥ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3 + 1)

Trường hợp 3: Tham số chọn một Nhân viên cụ thể

∎ Nhân viên: tên Nhân viên được chọn ở tham số.

∎ Tổng SL Cơ hội chưa kết thúc: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.

Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội ≤ Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ (trong đó: Tuổi thọ cơ hội = Tham số Đến ngày – Ngày tạo + 1)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x+1) đến (x*2) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ +1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ từ (x*2+1) – (x*3) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

Người thực hiện là Nhân viên của dòng.
Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
Ngày tạo ≤ Tham số Đến ngày được chọn.
Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Tuổi thọ cơ hội trong khoảng từ (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *2 + 1) đến (Ngày của tham số Bước nhảy tuổi thọ *3)

∎ SL Cơ hội chưa kết thúc có tuổi thọ ≥ (x*3+1) ngày (x là số ngày được chọn ở tham số Bước nhảy tuổi thọ) là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện: