1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và ý nghĩa của chức năng “Đồng bộ khách hàng bằng mã” giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán. Việc bật tùy chọn này cung cấp một cơ chế đối chiếu dữ liệu linh hoạt hơn, giúp nhận diện và đồng bộ chính xác các bản ghi khách hàng dựa trên Mã khách hàng trong trường hợp ID không trùng khớp, từ đó đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên toàn hệ thống.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập.
- Cơ chế hoạt động.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng
\ Kết nối MISA\ AMIS Kế toán.
Bước 2: Ở mục Chuẩn hóa dữ liệu, tích chọn các danh mục Khách hàng, Loại khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng hóa.
Bước 3: Nhấn Đồng bộ.
- Khi thiết lập tích chọn Đồng bộ khách hàng bằng mã: Khi đồng bộ khách hàng giữa AMIS Kế toán và AMIS CRM, nếu hệ thống không tìm được ID khách hàng trùng khớp thì sẽ kiểm tra Mã khách hàng để thực hiện đồng bộ.
3. Lưu ý
- Khi thao tác trên AMIS kế toán:
-
Thêm mới: Tự động đồng bộ sang CRM
-
Nhập khẩu: Tự động đồng bộ sang CRM
-
Sửa: Tự động đồng bộ sang CRM
-
Xóa: Không đồng bộ
-
Gộp: Cập nhật các trường tương ứng sang Kế toán
-
-
Khi thêm mới khách hàng trên AMIS CRM, dữ liệu chưa được tự động đồng bộ sang phần mềm Kế toán. Cần lập đơn hàng bên CRM và đề nghị ghi để đơn hàng được lấy qua AMIS Kế toán sẽ sang kèm theo Khách hàng mới tạo. Nếu vẫn muốn đồng bộ sang khi chưa có đơn hàng, cần thực hiện chức năng Đồng bộ khách hàng từ AMIS CRM trên phần mềm Kế toán để lấy dữ liệu khách hàng.
-
Khi sửa mã khách hàng trên AMIS CRM, đối với những khách hàng đã được đồng bộ sang phần mềm Kế toán, thay đổi này sẽ được tự động đồng bộ sang phần mềm Kế toán.