1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý thống kê được số lượng thẻ chăm sóc theo Đơn vị, Nhân viên tương ứng theo tình trạng trong kỳ, từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của nhân viên.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Thẻ chăm sóc\Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng.
Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, tình trạng cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn tại tham số
∎ Tên đơn vị: là tên Đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng
∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Tình trạng của thẻ chăm sóc:
Mỗi tình trạng hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng tương ứng của cột
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của các người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Thẻ tư vấn thỏa mãn tham số:
- Có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Tên nhân viên: là Họ và tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng
∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Tình trạng của thẻ chăm sóc:
Mỗi tình trạng hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng tương ứng của cột