Báo cáo Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem số liệu báo cáo Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng trên AMIS CRM. Từ đó, có thể theo dõi hiệu quả làm việc của từng đơn vị và nhân viên dựa trên số lượng thẻ chăm sóc đã thực hiện trong kỳ. Đồng thời, đưa ra phương án tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng.

Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
Giải thích cách lấy số liệu khi xem theo Đơn vị hoặc theo Nhân viên.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Thẻ chăm sóc \ Báo cáo Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng.

Bước 2: Nhấn Thay đổi để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê thẻ chăm sóc theo tình trạng

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn tại tham số.

∎ Tên đơn vị: là tên Đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng.

∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:

Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
Tình trạng được chọn ở tham số.

∎ Tình trạng của thẻ chăm sóc: Mỗi tình trạng hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:

Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
Tình trạng tương ứng của cột.

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của các người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Thẻ tư vấn thỏa mãn tham số:

Có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
Tình trạng được chọn ở tham số.

∎ Tên nhân viên: là Họ và tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng.

∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:

Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.
Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng.
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
Tình trạng được chọn ở tham số.

∎ Tình trạng của thẻ chăm sóc: Mỗi tình trạng hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện:

Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.
Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng.
Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
Tình trạng tương ứng của cột.

Cập nhật 16/06/2026

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không