1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu

Báo cáo Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu trên AMIS CRM. Báo cáo giúp nắm bắt nhanh khối lượng yêu cầu được tiếp nhận và xử lý trong kỳ, phân tích hiệu quả làm việc của từng bộ phận/nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá năng lực xử lý công việc và đưa ra các quyết sách điều hành phù hợp.

Nội dung bài viết gồm:

  • Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
  • Giải thích cách lấy số liệu khi xem theo Đơn vị hoặc theo Nhân viên.
  •  

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu tại ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,… cần xem\Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên trái tên báo cáo để chọn lại. 

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn tại tham số.

Tên đơn vị: là tên Đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng.

Tổng số lượng: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:

– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.

Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số.

Đối với tham số Thống kê theo:

  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.

Loại yêu cầu:

Mỗi loại yêu cầu hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:

– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.

Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số.

Loại yêu cầu tương ứng của cột.

Đối với tham số Thống kê theo:

  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của các người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Thẻ tư vấn thỏa mãn tham số:

– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.

Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số.

Đối với tham số Thống kê theo:

  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.

Tên nhân viên: là Họ và tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng.

Tổng số lượng: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:

– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.

Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng.

Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số.

Đối với tham số Thống kê theo:

  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.

Loại yêu cầu:

Mỗi loại yêu cầu hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:

– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con.

Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng.

Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số.

Loại yêu cầu tương ứng của cột.

Đối với tham số Thống kê theo:

  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số.

 

Cập nhật 13/12/2025


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan