1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý thống kê được số lượng thẻ tư vấn theo Đơn vị, Nhân viên tương ứng với từng loại yêu cầu trong kỳ, từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của nhân viên.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Thẻ tư vấn\Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu.
Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại yêu cầu, tình trạng,… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn tại tham số
∎ Tên đơn vị: là tên Đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng
∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số
– Đối với tham số Thống kê theo:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
∎ Loại yêu cầu:
Mỗi loại yêu cầu hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số
– Loại yêu cầu tương ứng của cột
– Đối với tham số Thống kê theo:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của các người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Thẻ tư vấn thỏa mãn tham số:
– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số
– Đối với tham số Thống kê theo
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
∎ Tên nhân viên: là Họ và tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng
∎ Tổng số lượng: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số
– Đối với tham số Thống kê theo:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
∎ Loại yêu cầu:
Mỗi loại yêu cầu hiển thị 1 cột và lấy số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
– Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
– Tình trạng, Loại yêu cầu được chọn ở tham số
– Loại yêu cầu tương ứng của cột
– Đối với tham số Thống kê theo:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Hạn hoàn thành thì lấy Thẻ tư vấn có Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy Thẻ tư vấn có Ngày tạo trong khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày được chọn ở tham số