Báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích Báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian trên AMIS CRM, bao gồm mục đích sử dụng, quy trình thao tác và cách tính các chỉ tiêu. Báo cáo áp dụng cho Ban Giám đốc, Quản lý và Nhân viên kinh doanh cần theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, hỗ trợ đánh giá mức độ hoàn thành theo phòng/ban và từng nhân viên, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ Mục tiêu doanh số theo thời gian.

Bước 2: Tại báo cáo Mục tiêu doanh số theo thời gian, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng đường theo thời gian Tháng/Quý (tương ứng tham số Báo cáo theo) trong Năm được chọn ở tham số.

Mục tiêu: là Mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị được chọn ở tham số ứng với thời gian từng cột tại biểu đồ (tại phân hệ Mục tiêu).

Lưu ý: Khi xem báo cáo theo đơn vị Cơ cấu tổ chức cấp cao nhất thì Mục tiêu được tính bằng tổng mục tiêu của các Đơn vị cấp con gần nhất.

Đã thực hiện:

∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
- Quy trình bán hàng là Quy trình được chọn ở tham số
- Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
- Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
- Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
- Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
- Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
- Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
- Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tương ứng với cột Tháng/Quý
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
- Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
  - Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
  - Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
  - Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  - Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
  - Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
  - Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
  - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
  - Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên được chọn
- Ngày trong khoảng thời gian ứng với cột Tháng/Quý
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha