Báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn sử dụng Báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số trên AMIS CRM, bao gồm thao tác xem báo cáo và cách lấy số liệu theo từng trường hợp. Báo cáo dành cho Ban Lãnh đạo và Quản lý kinh doanh kiểm soát doanh số theo phòng/ban hoặc nhân viên.

Công cụ giúp thống kê giá trị đơn hàng đã ghi nhận doanh số theo từng đơn vị và nhân viên, hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu quả ghi nhận doanh số chính xác và kịp thời.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ thư mục Tình hình kinh doanh.

Bước 2: Tại Báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem.

Bước 3: Nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị

(Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách các Đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
Giá trị đơn hàng: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Đơn hàng không tích chọn Là đơn hàng cha
Bản nháp: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
Đề nghị ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi
Đã ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
Từ chối ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Từ chối ghi

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên

(Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:
- Có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
- Có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi và Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số
Giá trị đơn hàng: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Đơn hàng không tích chọn Là đơn hàng cha
Bản nháp: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
Đề nghị ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi
Đã ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
Từ chối ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Từ chối ghi