Báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem số liệu báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số trên AMIS CRM.

Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban Lãnh đạo và Quản lý kinh doanh thống kê được doanh số đơn hàng được ghi nhận theo đơn vị và các nhân viên thuộc đơn vị, từ đó kiểm soát tình hình ghi nhận doanh số hiệu quả hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa

Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ

Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số \ nhấn Lưu

Bước 4: Tại Báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem \ Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Tất cả các báo cáo hiển thị trên Bàn làm việc đều dùng chung khoảng thời gian đã chọn ở mục thiết lập thời gian xem.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách các Đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.

∎ Giá trị đơn hàng: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
Đơn hàng không tích chọn Là đơn hàng cha

∎ Bản nháp: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp

∎ Đề nghị ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi

∎ Đã ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi

∎ Từ chối ghi: Là tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
Tình trạng ghi doanh số là Từ chối ghi

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

∎ Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:

Có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
Có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi và Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số