Báo cáo Tổng quan cơ hội

Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Khách hàng 360\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.

 

Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Tổng quan cơ hội\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên phải tên báo cáo\Chọn tham số báo cáo\Nhấn Áp dụng.

Bước 4: Nhấn biểu tượng kéo chỉnh  bên góc phải để tùy chỉnh các ô trên biểu đồ.

• Nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm ô, biểu tượng dấu trừ  để loại bỏ ô hiển thị trên báo cáo.
• Nhấn giữ biểu tượng dấu sáu chấm \Kéo các ô đến vị trí muốn hiển thị.

Lưu ý: Báo cáo hiển thị tối thiểu 4 ô dữ liệu, tối đa 6 ô dữ liệu.

Báo cáo lấy lên các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số, tức là thỏa mãn điều kiện:

– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)

– Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc (được chọn ở tham số Phân tích theo) trong khoảng thời gian tham số

• Số lượng cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số:

• SL đang thực hiện: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.

• Số lượng thua: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua.

• Số lượng thắng: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng.

• Doanh số thắng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng.

• Doanh số kỳ vọng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng, Mở.

• Tỷ lệ thắng (%) = (Doanh số thắng/Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội trong kỳ)*100%

Trong đó: Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội là tổng Số tiền các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số.

• Doanh số thua: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua.

• DS đang thực hiện: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.

• Tổng giá trị cơ hội: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số.

• Tỷ lệ chênh lệch (%) = |Kì này – Kì trước| *100/Kì trước