1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng thể về chức năng xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm theo Liên hệ trên AMIS CRM. Tính năng này hỗ trợ doanh nghiệp lấy dữ liệu đồng bộ giữa Khách hàng và các Liên hệ liên quan, phục vụ cho các mục đích quản lý, phân tích hoặc lưu trữ ngoài hệ thống.
Nội dung bài viết gồm:
- Xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm Liên hệ theo từng khách hàng được chọn
- Xuất khẩu toàn bộ danh sách Khách hàng kèm Liên hệ theo bộ lọc
- Cấu trúc file xuất khẩu gồm 2 sheet: Khách hàng và Liên hệ
- Lưu ý về quyền xuất khẩu dữ liệu
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm Liên hệ theo từng khách hàng
Lưu ý: Người dùng phải có quyền xuất khẩu ở cả phân hệ Khách hàng và Liên hệ mới thực hiện được chức năng này.
Bước 1: Ở màn hình danh sách Khách hàng, tích chọn các Khách hàng trên màn hình đang xem.
Bước 2: Nhấn biểu tượng ba chấm \ chọn Xuất khẩu kèm Liên hệ.
Hệ thống tự động tải về file excel gồm 2 sheet, trong đó:
– Sheet 1 Danh sách Khách hàng: lấy lên danh sách các bản ghi Khách hàng được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin lấy lên từ các cột hiển thị của danh sách.
– Sheet 2 Danh sách Liên hệ: Lấy lên danh sách Liên hệ mà người dùng được xem ở DSLQ của các bản ghi Khách hàng được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin bao gồm cột Mã khách hàng, Loại liên hệ, Mã liên hệ, Các cột thông tin hiển thị trong DSLQ Liên hệ.
2.2. Xuất khẩu toàn bộ danh sách Khách hàng kèm Liên hệ
Bước 1: Ở màn hình danh sách Khách hàng, nhấn biểu tượng ba chấm \ chọn Xuất khẩu kèm Liên hệ.
Bước 2: Điền thông tin email nhận đường dẫn tải về tệp tin xuất khẩu \ nhấn Xuất khẩu để hệ thống thực hiện xuất khẩu toàn bộ bản ghi đang được lọc tại danh sách.
Khi hệ thống xuất khẩu xong, thực hiện tải về tệp tin bằng cách nhấn vào thông báo để hệ thống thực hiện tải về file xuất khẩu hoặc truy cập email đã khai báo và nhấn vào đường dẫn để tải file.
File excel được xuất khẩu gồm 2 sheet tương tự