1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo tổng quan Lịch hẹn tới hạn trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, có thể theo dõi danh sách các lịch hẹn sắp đến hạn hoặc quá hạn, nắm bắt khối lượng công việc cần xử lý để chủ động sắp xếp thực hiện, tránh bỏ lỡ lịch hẹn.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc báo cáo.
- Giải thích cách lấy số liệu hiển thị trên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Lịch hẹn tới hạn trên Bàn làm việc
Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Việc cần làm\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.
Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Lịch hẹn tới hạn\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.
Bước 3: Nhấn vào biểu tượng cây bút nếu muốn sửa lại tên báo cáo phía bên phải tên báo cáo\Nhấn Lưu.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Lịch hẹn tới hạn trên Bàn làm việc
Báo cáo lấy lên danh sách các hoạt động là Lịch hẹn có trạng thái không là Hoàn thành và đồng thời thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu cơ cấu tổ chức và Thời gian.
Trong đó:
- Ngày/giờ bắt đầu – kết thúc: là ngày/giờ bắt đầu – kết thúc của Lịch hẹn.
- Tiêu đề: là tiêu đề của Lịch hẹn.
- Avatar người thực hiện: hiển thị avatar của Người thực hiện của Lịch hẹn (chỉ hiển thị khi tham số chọn Dữ liệu là Cơ cáu tổ chức).