1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo tổng quan Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, có thể theo dõi danh sách các nhiệm vụ sắp đến hạn hoặc quá hạn, nắm bắt khối lượng công việc cần xử lý để chủ động sắp xếp kế hoạch và đảm bảo tiến độ thực hiện.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc báo cáo.
- Giải thích cách lấy số liệu hiển thị trên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc
Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Việc cần làm\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.
Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Nhiệm vụ tới hạn\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.
Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên phải tên báo cáo\Chọn tham số báo cáo\Nhấn Áp dụng.
Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc
Báo cáo lấy lên danh sách các hoạt động là Nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện tham số.
Trong đó:
- Tiêu đề: là tiêu đề của Nhiệm vụ.
- Mức độ ưu tiên, Hạn hoàn thành, Trạng thái: lấy lên từ trường thông tin Mức độ ưu tiên, Hạn hoàn thành, Trạng thái tương ứng với Nhiệm vụ.
- Avatar người thực hiện: hiển thị avatar của Người thực hiện của Nhiệm vụ (chỉ hiển thị khi tham số chọn Dữ liệu là Cơ cáu tổ chức).