1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi mức độ tương tác của Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng ngay trên giao diện chi tiết và màn hình danh sách. Nhờ đó, có thể chăm sóc khách hàng kịp thời, nhận biết khách hàng lâu chưa tương tác, đánh giá tần suất mua hàng…
Nội dung bài viết gồm:
- Các thông tin theo dõi tương tác: ngày tương tác gần nhất, số ngày chưa tương tác, ngày ghé thăm gần nhất, ngày cuộc gọi gần nhất.
- Thống kê bán hàng theo khách hàng: ngày mua hàng gần nhất, số ngày chưa mua hàng, doanh số, số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng trung bình, số ngày trung bình giữa các lần mua.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Theo dõi thông tin tương tác với Khách hàng với các phân hệ Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng
2.1.1. Theo dõi thông tin tương tác ở chi tiết bản ghi Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng
Tại một bản ghi cụ thể\Tại tab Thông tin chi tiết\Mục Thông tin hệ thống bổ sung các trường thông tin:
- Ngày tương tác gần nhất: là ngày tạo gần nhất của các Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, Đi tuyến, Email, SMS gắn tới Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng.
- Số ngày chưa tương tác = Hôm nay – Ngày tương tác gần nhất.
- Ngày ghé thăm gần nhất: là ngày tạo gần nhất của các Đi tuyến gắn tới Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng.
- Ngày cuộc gọi gần nhất: là ngày tạo gần nhất của các Cuộc gọi gắn tới Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng.
2.1.2. Theo dõi thông tin tương tác ở màn hình danh sách Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng
Lưu ý: Nếu không thấy các cột thông tin trên. Tiến hành tùy chỉnh cột trên giao diện theo hướng dẫn sau để lấy lên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.2. Theo dõi trạng thái mua hàng của Khách hàng trên phân hệ Khách hàng
2.2.1. Theo dõi trạng thái mua hàng của Khách hàng ở chi tiết bản ghi
Tại một bản ghi chi tiết Khách hàng\Tại tab Thông tin chi tiết\Mục Thống kê bán hàng bổ sung các trường thông tin:
- Ngày mua hàng gần nhất: là ngày đặt hàng gần nhất của các Đơn hàng trong Danh sách liên quan Đơn hàng của Khách hàng.
- Số ngày chưa mua hàng = Hôm nay – Ngày mua hàng gần nhất.
- Số lượng đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng gắn tới Khách hàng.
- Doanh số đơn hàng: là tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng gắn tới Khách hàng.
- Giá trị đơn hàng TB = Doanh số đơn hàng/Số lượng đơn hàng.
- Số ngày TB giữa các lần mua:
- Nếu Khách hàng chỉ có 1 đơn hàng thì trường thông tin không hiển thị.
- Nếu Khách hàng có 2 đơn hàng trở lên thì Số ngày TB giữa các lần mua = (Ngày đặt hàng lớn nhất – Ngày đặt hàng nhỏ nhất) / Số lượng đơn hàng.
2.2.2. Theo dõi trạng thái mua hàng của Khách hàng ở danh sách Khách hàng
Lưu ý: Nếu không thấy các cột thông tin trên. Tiến hành tùy chỉnh cột trên giao diện theo hướng dẫn sau để lấy lên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.