1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích báo cáo “Tình hình thực hiện đơn hàng cha chi tiết theo hàng hóa” trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm mục đích sử dụng báo cáo, các bước thao tác chi tiết, giải thích cách lấy số liệu và ý nghĩa các chỉ tiêu trên báo cáo. Phạm vi áp dụng dành cho Ban Giám đốc, Quản lý và người dùng cần theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng theo giá trị và thời gian.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng cha chi tiết theo hàng hóa
Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Tình hình thực hiện đơn hàng cha chi tiết theo hàng hóa.
Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng 
\ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
Trường hợp 1: Có tích chọn tham số Chi tiết theo đơn hàng con
Báo cáo lấy dữ liệu từ các dòng hàng hóa của các đơn hàng cha và đơn hàng con.
Trong đó:
- Các dòng hàng hóa của đơn hàng cha (hiển thị in đậm) là các dòng hàng hóa của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị, Người thực hiện được chọn ở tham số
- Có tích chọn Là đơn hàng cha
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Các dòng hàng hóa của đơn hàng con (hiển thị ngay dưới đơn hàng cha và không in đậm) là các dòng hàng hóa của đơn hàng con có trường Đơn hàng cha gắn tới đơn hàng cha tại dòng hàng hóa của đơn hàng cha phía trên, đồng thời có cùng hàng hóa, đơn vị tính với hàng hóa của đơn hàng cha phía trên.
∎ Các cột Số đơn hàng, Ngày ghi sổ, Khách hàng, Tình trạng ghi DS, Người thực hiện, Đơn vị, Diễn giải, Tình trạng, Tình trạng thanh toán, Tình trạng giao hàng, Giá trị đơn hàng, Giá trị thanh lý, Thực thu, Còn phải thu, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, Địa chỉ (Hóa đơn, Giao hàng), Các trường mở rộng kết nối kế toán lấy từ trường thông tin tương ứng của đơn hàng của dòng.
∎ Các cột Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Kho, Đơn vị tính, Số lượng, Số lượng giao, Số lượng đặt, Đơn giá, Thành tiền, Tỷ lệ CK, Tiền CK, Thuế suất, Tiền thuế, Tổng tiền, Đơn giá sau CK, Thành tiền sau CK, Hàng KM, Số lô, Hạn sử dụng, Các trường mở rộng trong bảng hàng hóa lấy từ trường thông tin tương ứng của dòng hàng hóa tương ứng.
∎ Các cột Mã khách hàng, Loại khách hàng lấy thông tin tương ứng của Khách hàng của đơn hàng.
∎ Loại hàng hóa lấy thông tin tương ứng của Hàng hóa tại phân hệ Hàng hóa.
∎ SL chưa giao = Số lượng – Số lượng giao
∎ SL chưa đặt = Số lượng – SL đặt
∎ Tổng tiền đã giao
- Đối với đơn hàng con: Tổng tiền đã giao = Tổng tiền * (Số lượng giao/Số lượng)
- Đối với đơn hàng cha: Tổng tiền đã giao = Tổng tiền đã giao của các dòng hàng hóa thuộc đơn hàng con ở dưới
∎ Tổng tiền chưa giao = Tổng tiền – Tổng tiền đã giao
∎ Tổng tiền đã đặt
- Đối với đơn hàng con: hiển thị trống
- Đối với đơn hàng cha: Tổng tiền đã đặt = Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc đơn hàng con ở dưới
∎ Tổng tiền chưa đặt
- Đối với đơn hàng con: hiển thị trống
- Đối với đơn hàng cha: Tổng tiền chưa đặt = Tổng tiền – Tổng tiền đã đặt
Trường hợp 2: Không tích chọn tham số Chi tiết theo đơn hàng con
Báo cáo lấy lên dữ liệu từ các dòng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị, Người thực hiện được chọn ở tham số
- Có tích chọn Là đơn hàng cha
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
∎ Các cột Số đơn hàng, Ngày ghi sổ, Khách hàng, Tình trạng ghi DS, Người thực hiện, Đơn vị, Diễn giải, Tình trạng, Tình trạng thanh toán, Tình trạng giao hàng, Giá trị đơn hàng, Giá trị thanh lý, Thực thu, Còn phải thu, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, Địa chỉ (Hóa đơn, Giao hàng), Các trường mở rộng kết nối kế toán lấy từ trường thông tin tương ứng của đơn hàng của dòng.
∎ Các cột Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Kho, Đơn vị tính, Số lượng, Số lượng giao, Số lượng đặt, Đơn giá, Thành tiền, Tỷ lệ CK, Tiền CK, Thuế suất, Tiền thuế, Tổng tiền, Đơn giá sau CK, Thành tiền sau CK, Hàng KM, Số lô, Hạn sử dụng, Các trường mở rộng trong bảng hàng hóa lấy từ trường thông tin tương ứng của dòng hàng hóa tương ứng.
∎ Các cột Mã khách hàng, Loại khách hàng lấy thông tin tương ứng của Khách hàng của đơn hàng.
∎ Loại hàng hóa lấy thông tin tương ứng của Hàng hóa tại phân hệ Hàng hóa.
∎ SL chưa giao = Số lượng – Số lượng giao
∎ SL chưa đặt = Số lượng – SL đặt
∎ Tổng tiền đã giao là Tổng tiền đã giao của các hàng hóa thuộc đơn hàng con
∎ Tổng tiền chưa giao = Tổng tiền – Tổng tiền đã giao
∎ Tổng tiền đã đặt là Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc đơn hàng con
∎ Tổng tiền chưa đặt = Tổng tiền – Tổng tiền đã đặt