1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Tổng hợp tồn kho” trên AMIS CRM. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình hình tồn kho của hàng hóa, bao gồm số lượng tồn thực tế, số lượng đã được đặt hàng nhưng chưa giao, và quan trọng nhất là số lượng thực tế có thể bán. Việc nắm bắt chính xác các thông tin này giúp nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng và lên đơn hàng một cách hiệu quả, tránh tình trạng bán quá số lượng có sẵn.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thao tác với báo cáo:
- Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thao tác với báo cáo
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Tồn kho\Tổng hợp tồn kho.
Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo kho, đơn vị tính, loại hàng hóa… cần xem, nhấn Áp dụng.
2.2. Cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
TH1: Xem báo cáo không chọn Chi tiết kho
∎ Mã hàng hóa:
- Đơn vị tính chọn là Đơn vị tính chính thì lấy lên danh sách Mã hàng hóa của hàng hóa thỏa mãn loại hàng hóa được chọn ở tham số và người dùng có quyền xem
- Đơn vị tính chọn là Đơn vị tính chuyển đổi thì lấy lên danh sách Mã hàng hóa của hàng hóa thỏa mãn loại hàng hóa được chọn ở tham số và người dùng có quyền xem, đồng thời có đơn vị tính chuyển đổi tương ứng
∎ Tên hàng hóa: là Tên hàng hóa tương ứng của dòng
∎ Loại hàng hóa: là Loại hàng hóa của dòng
∎ Đơn vị tính: là Đơn vị tính của hàng hóa tương ứng theo đơn vị tính được chọn ở tham số
∎ Số lượng tồn: là tổng Số lượng tồn của hàng hóa tương ứng tại kho được chọn ở tham số
∎ Số lượng đã đặt chưa giao (chỉ hiển thị với Hàng hóa không là Bộ hàng hóa)
– Nếu tham số Kho không chọn thì lấy lên tổng (Số lượng – Số lượng giao) của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng thông tin hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
- Tình trạng giao hàng không là Đã giao hàng
– Nếu tham số Kho chọn cụ thể thì lấy lên tổng (Số lượng – Số lượng giao) của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng thông tin hàng hóa mà Kho được chọn tại tham số của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
- Tình trạng giao hàng không là Đã giao hàng
∎ Số lượng có thể đặt = Số lượng tồn – Số lượng đã đặt chưa giao
- Đối với Hàng hóa không là Bộ hàng hóa: Số lượng có thể đặt = Số lượng tồn – Số lượng đã đặt chưa giao
- Đối với Hàng hóa là Bộ hàng hóa: Số lượng có thể đặt là Số lượng có thể đặt của bộ hàng hóa trong tra cứu tồn kho
∎ Các trường thông tin còn lại của hàng hóa lấy thông tin theo hàng hóa của dòng