1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách lưu lịch sử cuộc gọi cho khách hàng khi gọi từ các đối tượng như Cơ hội, Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn trên phần mềm. Nội dung bao gồm điều kiện thực hiện, thao tác gọi điện và kết quả hệ thống ghi nhận. Áp dụng với người dùng sử dụng tổng đài VoIP tích hợp.
2. Hướng dẫn thực hiện
Ở màn hình danh sách Cơ hội/Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn, NVKD thực hiện gọi điện thoại cho khách hàng bằng tổng đài VoIP.
Khi kết thúc cuộc gọi, phần mềm lưu lại hoạt động loại Cuộc gọi. Trong đó:
- Đối tượng chính là Khách hàng tương ứng trong bản ghi Cơ hội/Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn
- Liên quan đến là Cơ hội/Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn tương ứng
