1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cơ chế đồng bộ Ngày thanh toán của đơn hàng trên AMIS CRM từ AMIS Kế toán, đảm bảo thông tin thanh toán luôn được cập nhật theo dữ liệu mới nhất. Qua đó, có thể theo dõi chính xác tiến độ thanh toán của đơn hàng, hạn chế sai lệch giữa CRM và Kế toán.
Nội dung bài viết gồm:
- Nguyên tắc lấy Ngày thanh toán đồng bộ từ AMIS Kế toán.
- Ví dụ minh họa thực tế.
2. Hướng dẫn thực hiện
Khi có phát sinh phiếu thu trên AMIS Kế toán gắn với Đơn hàng trên AMIS CRM\ Danh sách liên quan Tab Thu chi\ Tại mục Thực thu đồng bộ thông tin chứng từ thu tiền từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM.
Trong đó: Ngày thanh toán hiển thị trên phần Tình trạng thực hiện đơn hàng của AMIS CRM được cập nhật là Ngày hạch toán lớn nhất trong các phiếu thu trên AMIS Kế toán.
Ví dụ: Có đơn hàng tổng tiền là 100 triệu trên AMIS CRM.
- Ngày 1/9/2025, khách hàng thanh toán 50 triệu. Kế toán làm phiếu thu gắn với đơn hàng trên AMIS Kế toán thì trên AMIS CRM cập nhật Ngày thanh toán là 1/9/2022.
- Ngày 15/9/2025, khách hàng thanh toán tiếp 40 triệu. Kế toán làm phiếu thu thứ 2 gắn với đơn hàng trên AMIS Kế toán (lúc này vẫn còn nợ 10 triệu) thì trên AMIS CRM cập nhật Ngày thanh toán là 15/9/2025.