1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tính năng hiển thị thông tin Điện thoại khách hàng ngay trên màn hình danh sách của các phân hệ trong AMIS CRM. Qua đó, có thể tra cứu nhanh thông tin liên hệ của khách hàng, thuận tiện cho việc liên lạc mà không cần mở chi tiết từng bản ghi.
Nội dung bài viết gồm:
- Mục đích của việc hiển thị Điện thoại khách hàng trên danh sách.
- Cách hiển thị, thiết lập ẩn/hiện và lọc theo Điện thoại khách hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở danh sách phân hệ Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Hoạt động, lấy lên trường thông tin Số điện thoại khách hàng gắn với Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Hoạt động tương ứng.
Bước 2: Có thể thiết lập ẩn/hiện, lọc theo trường thông tin Số điện thoại tương tự các trường thông tin đã có. Xem hướng dẫn chi tiết tùy chỉnh giao diện tại đây.