1. Mục đích của báo cáo
Giúp theo dõi doanh số của Đơn vị/NVKD theo nhóm hàng hóa.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\thư mục Tình hình kinh doanh\Báo cáo Doanh số theo hàng hóa.
Bước 2: Tại báo cáo Doanh số theo hàng hóa, nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Báo cáo dạng biểu đồ tròn hiển thị Hàng hóa, Doanh số, Tỷ lệ %.
∎ Hàng hóa: hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa cấp con gần nhất của Loại hàng hóa được chọn ở tham số (được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của Doanh số) và giá trị Hàng hóa khác.
Lưu ý:
– Nếu Doanh số của Loại hàng hóa/Hàng hóa bằng = 0 thì Loại hàng hóa/Hàng hóa không hiển thị lên
– Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số loại hàng hóa/hàng hóa có phát sinh thì báo cáo chỉ hiển thị lên số loại hàng hóa/hàng hóa bằng tham số Số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng và doanh số của hàng hóa không được hiển thị sẽ được cộng vào Sản phẩm khác.
Ví dụ chọn số lượng hiển thị là 5, báo cáo lấy lên 4 hàng hóa có doanh số cao nhất và 1 dòng Sản phẩm khác bằng tổng số liệu của các hàng hóa còn lại.
∎ Doanh số:
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì Doanh số là tổng Tổng tiền của mã hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
- Quy trình bán hàng là Quy trình được chọn ở tham số
- Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có dự báo kết thúc là chiến thắng
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số là tổng Doanh số ghi nhận của mã hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày trong khoảng thời gian tương ứng khoảng thời gian được chọn ở tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi, Đã ghi, Hủy doanh số
- Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp.
Trong đó:
* Doanh số đề nghị ghi: Cách lấy số liệu tương tự trường hợp tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp
* Doanh số bản nháp: là tổng Tổng tiền của mã hàng hóa (không là bộ hàng hóa) hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
- Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì Doanh số là tổng Doanh số ghi nhận của mã hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày trong khoảng thời gian tương ứng trong khoảng thời gian được chọn ở tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
* Giá trị đơn hàng: là tổng Tổng tiền của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
* Giá trị trả lại: là tổng Tổng tiền của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
* Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền sau CK của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
* Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền sau CK của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
– Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
* Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
* Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền của các hàng hóa (không là bộ hàng hóa) tương ứng hoặc thuộc Loại hàng hóa tương ứng và cấp con trong bảng thông tin hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể thì Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ (%) = Doanh số từng loại hàng hóa/Hàng hóa *100 / Tổng doanh số