1. Trang chủ
  2. Quyền chức năng trên AMIS Bán hàng

Quyền chức năng trên AMIS Bán hàng

Quyền phân hệ

Quyền phân hệ là quyền được truy cập vào phân hệ và thực hiện các chức năng (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trong phân hệ.

Tuy nhiên, một số phân hệ không bao gồm đầy đủ chức năng hoặc có thêm các chức năng khác:

  • Mục tiêu: gồm chức năng Xem, Sửa
  • Ao cơ hội: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Nhận xử lý, Hủy ao cơ hội
  • Thẻ tư vấn: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Nhận xử lý
  • Đơn hàng: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Ghi doanh số, Từ chối ghi
  • Trả lại hàng bán: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Đồng ý hủy DS, Từ chối hủy DS
  • Lịch sử gửi SMS: chỉ gồm chức năng Xem
  • Mạng xã hội: chỉ gồm chức năng Xem
  • Hoạt động đi tuyến: gồm chức năng Xem, Xóa

Quyền Nhập khẩu/Xuất khẩu

QuyềnMô tả
Nhập khẩuNhập khẩu bản ghi vào phân hệ
Xuất khẩuXuất khẩu các bản ghi được tích chọn từ phân hệ (tối đa 1000 bản ghi)
Xuất khẩu toàn bộXuất khẩu toàn bộ bản ghi trong phân hệ

Quyền Gửi email

QuyềnMô tả
Gửi EmailGửi email đến bản ghi (sử dụng khi nhấn Gửi email trong chi tiết bản ghi)
Xóa EmailXóa email đã gửi, email đã nhận của các bản ghi

Quyền các chức năng chính

QuyềnMô tả
Cập nhật hàng loạtCập nhật thông tin của hàng loạt bản ghi
Xóa hàng loạtXóa hàng loạt bản ghi
Bàn giao công việcChuyển người thực hiện của bản ghi (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Bàn giao công việc hàng loạtChuyển người thực hiện của hàng loạt bản ghi (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Chuyển đổi tiềm năngChuyển đổi bản ghi Tiềm năng thành Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân
Chuyển đổi hàng loạt tiềm năngChuyển đổi hàng loạt bản ghi Tiềm năng thành hàng loạt Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân
Chia sẻChia sẻ bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Chia sẻ hàng loạtChia sẻ hàng loạt bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)

Các quyền khác

QuyềnMô tả
InThực hiện hành động In (trong chi tiết bản ghi) hoặc hành động Trộn mẫu (khi tích chọn bản ghi ở màn hình danh sách)
Kiểm tra trùng và gộpKiểm tra thông tin trùng của các bản ghi và gộp lại
Quản lý tùy chỉnh giao diện– Tạo giao diện danh sách tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp
– Sắp xếp, ẩn/hiện các cột thông tin ở màn hình danh sách phân hệ
ThẻThêm thẻ và quản lý thẻ trong các phân hệ
Bỏ khóa bản ghi đã phê duyệtSau khi bản ghi được phê duyệt sẽ bị khóa không cho phép sửa, trong trường hợp này, chỉ người dùng có quyền mới được bỏ khóa bản ghi

Quyền thiết lập

Quyền cấp quản lý

QuyềnMô tả
Quản lý người dùng– Quản lý người dùng, vị trí công việc, vai trò, nhóm
– Tạo và quản lý quy tắc chia sẻ dữ liệu
Thiết lập phân hệ– Tùy chỉnh phân hệ
– Tùy chỉnh trường thông tin
– Tạo bố cục
– Quản lý thẻ
– Xem danh sách dạng Kanban
– Tùy chỉnh sách liên quan
– Tùy chỉnh danh thiếp
Thiết lập tổ chứcCác thiết lập trong Thiết lập chung
Thiết lập kết nốiCác thiết lập trong Thiết lập Kết nối

Email và Mẫu

QuyềnMô tả
Thiết lập emailKết nối với Email cá nhân, Email hệ thống, Email marketing
Quản lý mẫu emailTạo và quản lý mẫu email

Tổng đài và SMS

QuyềnMô tả
Kết nối tổng đàiKết nối với tổng đài điện thoại VoIP
Kết nối SMS BrandNameKết nối với nhà cung cấp SMS Brandname
Quản lý mẫu SMSTạo và quản lý mẫu SMS

Tự động hóa

QuyềnMô tả
Quản lý tự động hóaTạo và quản lý các quy trình tự động, quy tắc tự động bao gồm:
– Quy trình làm việc
– Quy trình phê duyệt
– Quy trình ghi doanh số
– Quy trình chăm sóc
– Quy tắc phân bổ
– Quy tắc chấm điểm

Webform

QuyềnMô tả
Quản lý webformTạo và quản lý webforn để thu thập thông tin khách hàng

Quản trị dữ liệu

QuyềnMô tả
Nhật ký truy cậpXem lịch sử truy cập và thao tác của người dùng

Khác

QuyềnMô tả
Bàn giao toàn bộ công việcChuyển người thực hiện của toàn bộ bản ghi (sử dụng trong trường hợp NV nghỉ việc bàn giao toàn bộ công việc cho NV khác)
Quản trị mạng xã hộiTruy cập và sử dụng phân hệ Mạng xã hội

CRM API

QuyềnMô tả
Quyền truy cập CRM APITruy cập và thiết lập kết nối API để tích hợp với các hệ thống, website khác

Cập nhật 24/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận