1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách đồng bộ khi đã làm Đơn hàng trên AMIS CRM nhưng không sang AMIS Kế toán
Nội dung bài viết gồm:
- Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa hai phần mềm
- Kiểm tra thiết lập đồng bộ đơn hàng trên AMIS CRM
- Thực hiện đồng bộ dữ liệu trên AMIS Kế toán
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Điều kiện cần để đơn hàng tạo trên AMIS CRM sang AMIS Kế toán là đề nghị ghi doanh số đơn hàng trước. Đơn hàng ở tình trạng bản nháp sẽ không sang được AMIS Kế toán.
- Đơn hàng cần đảm bảo có thông tin trường Ngày đặt hàng, nếu xóa hẳn trường mặc định này ra khỏi bố cục đơn hàng, khi đẩy sang amis kế toán phần mềm không nhận được ngày nên đơn không sang
2.1 Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa AMIS Kế toán và AMIS CRM
Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS CRM cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.
2.2 Kiểm tra thiết lập đồng bộ Đơn hàng
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối MISA/AMIS.VN – Kế toán.
Bước 2: Tại tab Dữ liệu, kiểm tra xem AMIS CRM đang đồng bộ Đơn hàng sang phân hệ nào của Kế toán và nhấn Cập nhật để sửa lại theo nhu cầu sử dụng.
2.3 Thực hiện đồng bộ trên AMIS Kế toán
Bước 1: Trên AMIS Kế toán, vào Bán hàng.
Bước 2: Vào Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng (tương ứng thiết lập trên AMIS CRM). Chọn Tiện ích và nhấn Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS CRM.
Khi đó đơn hàng sẽ được đồng bộ từ AMIS CRM qua AMIS Kế toán. Các trường thông tin trong đơn hàng sẽ được tự động cập nhật như sau:
- Tình trạng ghi doanh số: Theo tình trạng ghi doanh số bên kế toán
- Tình trạng giao hàng: Khi bên AMIS Kế toán có phiếu xuất kho gắn tham chiếu với đơn hàng => cập nhật thành Đã giao hàng
- Tình trạng thanh toán: Khi bên AMIS Kế toán có phiếu thu gắn tham chiếu với đơn hàng => cập nhật thành Đã thanh toán hoặc Thanh toán một phần tùy theo mức đã thu
- Tình trạng: Khi đơn hàng có trạng thái Đã giao hàng và Đã thanh toán => cập nhật tình trạng đơn hàng thành Đã thực hiện