Chức năng cho phép hệ thống thực hiện kiểm tra trùng các bản ghi mới được tạo/cập nhật khi thực hiện Chuyển đổi Tiềm năng/Nhận xử lý Ao cơ hội.
Hướng dẫn thực hiện
Khi thực hiện Chuyển đổi Tiềm năng/Nhận xử lý Ao cơ hội, hệ thống kiểm tra trùng đối với các bản ghi được thêm mới/cập nhật theo thứ tự các phân hệ: Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội. Trong từng phân hệ, hệ thống kiểm tra trùng theo các trường thông tin đã thiết lập thuộc tính Kiểm tra trùng.
- Trường hợp có 1 bản ghi trùng:
Nếu bản ghi mới có trường thông tin trùng với Khách hàng/Liên hệ/Cơ hội đã tồn tại, hệ thống hiển thị cảnh báo như hình. Nhấn Xem để hiển thị chi tiết bản ghi trùng đó.
![](/wp-content/uploads/2021/06/Chuyen-tiem-nang-canh-bao-1024x446.png)
- Trường hợp có nhiều bản ghi trùng:
Nếu bản ghi mới có trường thông tin trùng với nhiều Khách hàng/Liên hệ/Cơ hội đã tồn tại, hệ thống hiển thị cảnh báo như hình. Nhấn Gộp để thực hiện gộp các bản ghi bị trùng.
![](/wp-content/uploads/2021/06/Gop-LH-1024x439.png)
Tại màn hình Kiểm tra trùng và gộp, tích chọn các bản ghi bị trùng muốn gộp và nhấn Tiếp theo.
![](/wp-content/uploads/2021/06/Kiem-tra-trung-va-gop-2-1024x497.png)
Chọn bản ghi chính và các thông tin muốn giữ lại trên bản ghi chính. Sau đó, nhấn Gộp.
![](/wp-content/uploads/2021/06/Gop-LH2-1024x495.png)
Sau khi gộp các bản ghi trùng, người dùng quay lại thực hiện Chuyển đổi/Nhận xử bằng cách Thêm vào bản ghi đã tồn tại.