Cơ chế đồng bộ Nhân viên bán hàng của Khách hàng trên AMIS Kế toán sang Chủ sở hữu của Khách hàng trên AMIS CRM như thế nào?

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách đồng bộ thông tin khách hàng và cập nhật Chủ sở hữu từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM.
Nội dung bài viết bao gồm:

Cơ chế đồng bộ tự động khi thêm khách hàng
Trường hợp không đồng bộ Chủ sở hữu khi bỏ trống nhân viên bán hàng
Hướng dẫn cập nhật Chủ sở hữu sau đồng bộ

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1 Trường hợp có khai báo Nhân viên bán hàng

Bước 1: Trên AMIS Kế toán, khi thêm mã khách hàng và đồng thời khai báo thông tin Nhân viên bán hàng ngay

Bước 2: Sau khi thêm xong, AMIS Kế toán sẽ tự động đồng bộ mã khách hàng này sang AMIS CRM và hiển thị thông tin Chủ sở hữu là Nhân viên bán hàng đã thêm cùng trên AMIS Kế toán

2.2 Trường hợp không khai báo Nhân viên bán hàng

Nếu trên AMIS Kế toán, khi thêm mã khách hàng nhưng bỏ trống thông tin Nhân viên bán hàng:

Sau khi thêm xong, AMIS Kế toán sẽ tự động đồng bộ mã khách hàng sang AMIS CRM nhưng không có thông tin Chủ sở hữu do không khai báo ở phần mềm Kế toán.

Lưu ý: Nếu sau đó quay lại AMIS Kế toán để bổ sung Nhân viên bán hàng hoặc nhập khẩu cập nhật, thông tin Chủ sở hữu sẽ không được cập nhật lại trên AMIS CRM. Cơ chế phần mềm chỉ đồng bộ thông tin Chủ sở hữu ở lần đầu tiên để tránh ảnh hưởng đến các quy tắc chia sẻ, thiết lập và tính năng liên quan.

Trong tình huống này, để cập nhật được Chủ sở hữu cho bản ghi Khách hàng, thực hiện như sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM vào phân hệ Khách hàng.

Bước 2: Thực hiện lọc các bản ghi có thông tin Chủ sở hữu bị trống.