1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng báo cáo “Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số” trên AMIS CRM, giúp theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu doanh số của nhân viên kinh doanh. Nội dung bao gồm hướng dẫn thao tác xem báo cáo, giải thích các trường hợp lấy số liệu theo đơn vị hoặc theo nhân viên, và phạm vi áp dụng cho các cấp tổ chức hoặc cá nhân trong doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm và chọn vào báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số \ nhấn Lưu
Bước 4: Tại báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, nhấn biểu tượng bánh răng 
để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Tất cả các báo cáo hiển thị trên Bàn làm việc đều dùng chung khoảng thời gian đã chọn ở mục thiết lập thời gian xem.
2.2. Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
▸ Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
▸ Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).
▸ Đã thực hiện:
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
- Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
- Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp
Trong đó:
Doanh số bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu + Tiền thuế) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước thuế) thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước CK) thì lấy lên Tổng thành tiền của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
Cách tính giá trị Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế khi tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất, Giá trị thực xuất (trước thuế), Giá trị thực xuất (trước CK):
– TH1: DSLQ Thực xuất trống dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa của Đơn hàng có Ngày giao hàng trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
– TH2: DSLQ Thực có dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
Trong đó, nguồn dữ liệu sử dụng để tính toán:
- Số lượng giao: là số lượng tại DSLQ Thực xuất
- Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Thuế suất: lấy tương ứng tại bảng hàng hóa của Đơn hàng
Hệ thống đối chiếu dữ liệu giữa bảng hàng hóa của Đơn hàng và DSLQ Thực xuất theo đồng thời Hàng hóa và Đơn vị tính.
Ví dụ: Hàng hóa A ở bảng hàng hóa trên Đơn hàng có Đơn vị tính là Cái thì hệ thống chỉ lấy số lượng tại DSLQ Thực xuất của đúng Hàng hóa A, Đơn vị tính là Cái để tính toán.
Trường hợp cùng 1 Hàng hóa và Đơn vị tính xuất hiện trên nhiều dòng trong bảng hàng hóa của Đơn hàng, hệ thống xác định các giá trị dùng để tính như sau:
- Đơn giá = Tổng thành tiền / Tổng số lượng của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Tỷ lệ chiết khấu = Tổng tiền chiết khấu / Tổng thành tiền của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Thuế suất = Tổng tiền thuế / (Tổng thành tiền – Tổng tiền chiết khấu) của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu: Lấy từ các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn; thỏa mãn điều kiện Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc đơn hàng cha được chọn ở tham số và:
- Nếu Đơn hàng không có DSLQ Thực thu, Ngày thanh toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Thực thu ở Đơn hàng
- Nếu Đơn hàng có DSLQ Thực thu, Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Số tiền ở DSLQ Thực thu
▸ % Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
▸ Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
▸ % Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
▸ Nhân viên:
-
- Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
- Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi/Đơn hàng được ghi nhận thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
- Nếu Ngày hiện tại ≤ Ngày ở tham số Đến ngày thì hiển thị danh sách các nhân viên thuộc Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
▸ Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
▸ Đã thực hiện:
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.
Trong đó:
– Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
- Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp.
Trong đó:
Doanh số bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
- Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
- Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu + Tiền thuế) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước thuế) thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước CK) thì lấy lên Tổng thành tiền của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
Cách tính giá trị Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế khi tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất, Giá trị thực xuất (trước thuế), Giá trị thực xuất (trước CK):
– TH1: DSLQ Thực xuất trống dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa của Đơn hàng có Ngày giao hàng trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
– TH2: DSLQ Thực có dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
Trong đó, nguồn dữ liệu sử dụng để tính toán:
- Số lượng giao: là số lượng tại DSLQ Thực xuất
- Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Thuế suất: lấy tương ứng tại bảng hàng hóa của Đơn hàng
Hệ thống đối chiếu dữ liệu giữa bảng hàng hóa của Đơn hàng và DSLQ Thực xuất theo đồng thời Hàng hóa và Đơn vị tính.
Ví dụ: Hàng hóa A ở bảng hàng hóa trên Đơn hàng có Đơn vị tính là Cái thì hệ thống chỉ lấy số lượng tại DSLQ Thực xuất của đúng Hàng hóa A, Đơn vị tính là Cái để tính toán.
Trường hợp cùng 1 Hàng hóa và Đơn vị tính xuất hiện trên nhiều dòng trong bảng hàng hóa của Đơn hàng, hệ thống xác định các giá trị dùng để tính như sau:
- Đơn giá = Tổng thành tiền / Tổng số lượng của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Tỷ lệ chiết khấu = Tổng tiền chiết khấu / Tổng thành tiền của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Thuế suất = Tổng tiền thuế / (Tổng thành tiền – Tổng tiền chiết khấu) của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu: Lấy từ các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời thuộc nhóm CCTC được chọn
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham sốTình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc đơn hàng cha
- Nếu Đơn hàng không có DSLQ Thực thu, Ngày thanh toán nằm trong khoảng thời gian tham số thì lấy lên Thực thu ở Đơn hàng. Nếu Đơn hàng có DSLQ Thực thu, Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số thì lấy lên Số tiền ở DSLQ Thực thu
▸ % Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
▸ Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
▸ % Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số