1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần trên AMIS CRM. Báo cáo giúp theo dõi tình hình tạo mới cơ hội theo từng tuần. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra kế hoạch hành động và giải pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ bán hàng..
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và chọn tham số báo cáo.
- Cách lấy số liệu khi xem báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần
Bước 2: Nhấn Thay đổi tại tham số \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.
2.2. Cách lấy số liệu trên Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần
Trường hợp 1: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất)
* Nhân viên: Hiển thị tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
* Tháng:
- Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và thời gian được chọn ở tham số.
- Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng.
- Người thực hiện là Nhân viên.
- Ngày tạo cơ hội trong tháng được chọn ở tham số.
- Tỷ lệ = Thực hiện *100/ Mục tiêu (%)
* Tuần:
- Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tuần được chọn ở tham số.
- Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng.
- Người thực hiện là Nhân viên.
- Ngày tạo cơ hội trong khoảng tuần tương ứng.
- Tỷ lệ = Thực hiện *100/Mục tiêu (%)
Lưu ý:
- Click vào tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)
- Click vào tên nhân viên để hiển thị cơ hội của nhân viên.
