Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem số liệu báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng trên AMIS CRM.

Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban lãnh đạo và Quản lý nắm bắt được doanh số đơn hàng theo tình trạng (tình trạng ghi doanh số, tình trạng xuất hóa đơn, tình trạng thanh toán,..) để biết được việc hoàn thiện các thủ tục bán hàng của NVKD, phòng ban; từ đó thúc giục và có các điều chỉnh để hoàn thành thủ tục.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng.

Bước 2: Nhấn Thay đổi để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất

∎ Tên đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị ứng với mã đơn vị tương ứng

∎ Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

∎ Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Tham số được chọn không là Đơn hàng cha
Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

∎ Doanh số ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Tình trạng của đơn hàng là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

∎ Số lượng đơn hàng:

– Tổng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

– Đã xuất hóa đơn: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Tình trạng của đơn hàng là Đã xuất hóa đơn
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

– Đã giao hàng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Tình trạng của đơn hàng là Đã giao hàng
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

– Đã thanh toán: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
Tình trạng của đơn hàng là Đã thanh toán
Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.

∎ Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên ứng với mã nhân viên tương ứng